La Cité-Horloge flotte dans les cieux, propulsée par l'aether, un carburant magique que seuls les gaoths peuvent produire par leur chant. Autrefois esclaves, ils sont aujourd'hui libres… en apparence.

Wilfried vit dans les plateaux dorés ; Melody survit en bas, grâce à un petit boulot dans un cabaret. Deux amis d'enfance que le destin a séparé.

Une découverte interdite sous les nuages va les réunir — et pourrait bien faire vaciller l’ordre bien huilé de la Cité.